En el día a día de tu negocio es normal que se generen registros duplicados: una misma persona puede aparecer varias veces con diferentes nombres, correos o teléfonos mal escritos o incompletos.

Esto puede generar errores al hacer reservas, campañas de marketing o revisar estadísticas.

Con la función Fusión, puedes unir estos registros duplicados en uno solo, de forma segura y sin perder información valiosa. Así obtienes una base de datos limpia, precisa y útil.

✅ Beneficios al fusionar contactos

Al fusionar contactos:

  • Mantienes la información más completa y confiable de un cliente.

  • Evitas enviar mensajes duplicados o cometer errores en campañas.

  • Conservas el historial completo de cada cliente (visitas, gastos, tags, reservas).

  • Ahorras tiempo al buscar o segmentar contactos en tu CRM.

Pasos para fusionar contactos:

  1. Ingresa al host webde Riservi.

  2. Dirígete a la sección Clientes.

  3. Haz clic en el botón "Fusionar".

🔍 Visualiza antes de fusionar

El sistema te mostrará los grupos sugeridos para fusión. Los datos repetidos estarán destacados para que puedas ver fácilmente por qué se están agrupando.

🛠️ ¿Cómo funciona?

Cuando entras a la sección de Fusión, el sistema analiza tu base de clientes y sugiere grupos de contactos que podrían ser la misma persona. Para eso, se basa en tres tipos de coincidencias:

  • 📞 Mismo número de teléfono

  • 📧 Mismo correo electrónico

  • 👤 Mismo nombre (o nombre muy similar)

Estos datos aparecerán resaltados para que puedas identificar fácilmente por qué están siendo sugeridos para fusión.

Tienes dos opciones por cada grupo sugerido:

  • 📌 Previsualizar: Haz clic para revisar los datos de cada contacto. Verás detalles como:

    • Nombre

    • Teléfono

    • Correo

    • Fecha de cumpleaños

    • Notas de perfil

    • Tags (etiquetas)

    • Número de visitas

    • Última visita

    • Gasto total registrado

    • Reservas canceladas

👥 El sistema va mostrando un máximo de 10 contactos por grupo. Si hay más, te los irá presentando en bloques. Puedes seguir fusionando en tandas hasta que todos estén unificados o decidas dejar algunos separados.

👉 El sistema sugerirá automáticamente cuál contacto mantener como principal (el que tenga más datos), pero tú puedes elegir cuál conservar. Ese será el que retenga los datos personales.

🔄 Después de definir los contactos que deseas fusionar, selecciona el botón Fusionar. El sistema generará una vista final con los datos consolidados. Si todo está correcto, confirma la acción. Una vez completado el proceso, recibirás una confirmación de que la fusión se realizó con éxito.

⚠️ Importante:
Toda la información acumulada (visitas, consumo, historial de reservas, tags, etc.) no se pierde, se suma automáticamente al nuevo contacto unificado.

🙅‍♂️ Mantener separados: Si detectas que los contactos no son la misma persona, selecciona esta opción y el sistema no volverá a mostrar ese grupo como sugerencia.

📌 Algunas recomendaciones...

  • Realiza la fusión con calma y revisa los datos antes de confirmar.

  • Puedes detenerte en cualquier momento y continuar después.

  • Una vez fusionados, puedes consultar el contacto final en tu base de clientes para validar que toda la información esté correcta.

 

Con esta herramienta mantienes un registro confiable de tus clientes, lo que mejora tus campañas, tu atención y tu estrategia de fidelización.

Es una función simple, pero poderosa para la gestión profesional de tus contactos.